Emil de Waals professionelle liv som musiker begyndte, da han i 1987 var med til at stifte “Bagdad Dagblad”. Siden da har han spillet trommer med stort set alt og alle i Danmark, lige fra undergrund over jazz og rock. Denne gang optræder han med tre garvede musikere. Jacob Anderskov – en pianist af guds nåde, der får sit klaver til at synge og rammer helt ind i sjælen med sit evigt opfindsomme og uforudsigelige tangentspil. Gustaf Ljunggren, en fuldstændig fabelagtig musiker, som faktisk kan spille på stort set alle instrumenter. Altid en overraskelse at lytte på. Koncerten bliver hyldestkoncert til Nulle, som døde kort inden årsskiftet. Den fremragende klarinettist Henriette Groth vil hjælpe os med at mindes Nulle.